“双十一”，你应该重仓这些票！-天猫双11(www.qlxiaozhan.com)双十一主会场

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1、前端电商平台

无论是国内电商还是跨境电商；无论是B2B、B2C还是C2C；无论是3C电商还是生鲜电商；无论是纯平台电商还是自营电商，电商平台都是电子商务得以存在和发展的物理基础，所以在整个投资逻辑体系中居于前提和基础地位。今年的双十一与往年不同的是，以阿里巴巴为代表的电商龙头越来越看重跨境电商的拉动作用，将满足消费者更高层次的消费需求当做未来的发展方向。据统计，2014年跨境进口交易额接近6000亿元，较2008年增加16.6倍，年均复合增长率59.71%。去年国内跨境电商平台企业超过5000家，境内开展跨境电商的企业超过20万家。

2、中端支付环节

支付环节是电商商业形态的枢纽环节。随着消费类电子产品的爆发式增长，传统的电脑端支付逐渐让位于以手机和PAD为代表的手机端支付。据统计，2014年第三方移动支付交易规模达59924.7亿元，较2013年增长391.3%，而仅在“双11”当天，天猫成交总额为571.12亿元，其中移动交易额达到243亿元。尽管如此，我们仍然相信电脑端的基础性作用不会短期消退，但手机端的支付将代表增量和未来。

3、后端的物流体系

物流体系是消费者最终消费实现的环节。每年双十一对物流体系的考验都是空前的。据阿里巴巴公布的数据，单是2014年“天猫双十一”就产生2.78亿个包裹，同比增长63.5%。双十一产生的包裹很多甚至要等到节后十多天才能收到。物流体系的市场空间还远远没有打开。至于跨境电商的物流体系则牵涉海关、税务、检验检疫等环节，其效率则更为低下。

【电商平台】

快乐购（300413）：公司拟在宁波保税区设立贸易公司从事跨境电商业务。快乐购表示，宁波道格公司设立后，通过商品出口经营，使公司介入跨境电商业务，进一步丰富公司产品的经营品类。此外，公司将利用快乐购频道资源和网络平台资源销售进口商品，提升公司业绩。

苏宁云商（00）：公司拥有完善可控的仓储物流服务和广泛分布的门店网络，有1600多家线下门店、3000多家售后服务网点、660个城市配送中心等，同时，公司B2C网购平台“苏宁易购”于2010年2月上线，2011年跻身三甲，2013年上半年，线上收入同比增长101%。公司在2014年7月成立了跨境电商项目组，目前正在全球范围内招商，“海外购”频道已于2014年12月上线。

小商品城（600415）：2012年小商品城“义务购”平台已经正式上线，开创了国内B2R发展的新模式，线上线下融合发展的新型贸易流通优势逐步开始体现。据小商品城年报显示，2014年义乌购在线交易额达15亿元。并且，公司与阿里巴巴于2012年7月签订战略合作协议，公司支持经营户到天猫进行网络销售，并在其外贸平台开展外贸电子商务。

【支付环节】

生意宝（002095）：公司被誉为B2B领域的支付宝。公司与新华社旗下的新华金融信息交易所、新华传媒文化椽笔有限公司和浙江展银网络科技有限公司联合成立了新华通软件开发有限公司，是一家动支付、电子商务、预付卡发行与受理、资金归集、供应链资金管理等业务的综合互联网金融服务公司。

【物流环节】

外运发展（600270）：公司核心业务包括航空货运代理和速递业务，国际货运代理业务稳居国内第一。通过与DHL等国际物流巨头结成战略合作伙伴，目前服务范围已覆盖200多个国家和地区。在国际快件业务方面，公司初步形成了“四大代理+自有品牌专线+合资公司”模式，同时加大力度推进跨境电商业务这个具有发展潜力的业务增长点。

三泰控股（002312）：公司围绕打造社区 O2O 全新服务模式，积极在线下和线上进行合作方的开发和用户量的积累以及服务的升级。目前速递易无论在覆盖城市、签约网点、布放网点、用户数量、注册快递员数量还是在累计送达包裹规模方面，都实现了高速增长。合作方的增加使得速递易平台的增值服务不断丰富，涵盖了社区生活服务的多个服务场景和服务内容。速递易正逐渐进入到 2.0 增值服务模式阶段。（李明选）

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